一、職業(yè)定義：運用理財規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。

 

二、職業(yè)等級：本職業(yè)共設(shè)三個等級，分別為：助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）、高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。

 

三、申報條件：

 

助理理財規(guī)劃師（三級）具備下列條件之一者 1280元/人  學(xué)生720元

 

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

 

2、具以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

      

3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

 

4、具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

 

5、具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

 

理財規(guī)劃師（二級）具備以下條件之一者1680元/人

 

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

 

2、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財

 

劃師正規(guī)培訓(xùn)達標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

 

3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

 

4、取得大學(xué)本科學(xué)歷，取得三級職業(yè)資格證書，連續(xù)從事本職業(yè)3年，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)合格，并取得結(jié)業(yè)證書。

 

四、鑒定方式：

 

分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試和專業(yè)能力考核均采用閉卷筆試或者上機考試等方式。理論知識考試和專業(yè)能力考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。理財規(guī)劃師、高級理財規(guī)劃師還須進行綜合評審。報考二級者需在考前40天提交論文一式5份并保存電子檔

 

報名須知： 報名時提供本人身份證、學(xué)歷證書復(fù)印件各2份， 小二寸彩色藍底照片5張并提交電子版，要求小于20kb。另，學(xué)生提供學(xué)生證復(fù)印件2份及原件。

 

          

學(xué)校地址： 唐山市委學(xué)校院西樓227室